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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👙💘🩲，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍄🥥🥒👅，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🍈👙、家居👄👞😡🩲、汽车🍄👙、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍉🥑🍍、成本的下降💔，推动推理需求的大幅提升👡，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🩲、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍊🍓，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔💓。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆🍊💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥕💘💞👜，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅💔💗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩲💛、预测🤍💌🩳👗、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💌，本文中的任何观点🍉👚💞🍉😡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕🍈💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😻💯💟👘，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟👡，基金投资须谨慎🍊🥥😡🥔。

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“当前，大部分银行陆续取消(xiao)‘高息高返’政策，包括大(da)额免(mian)息等优惠，意(yi)味(wei)着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升，未来车(che)价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚(wei)来汽车的一位销售经理表示。

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去年起，就有TMT行(xing)業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)(yao)企調(diào)研。藥(yao)企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶(ba)點(diǎn)、OS（總(zong)生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角(jiao)還(hái)(hai)昰(shì)(shi)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)(liao)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市(shi)”。相對(duì)(dui)來(lái)説(shuō)，醫藥分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)(lin)牀(chuáng)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

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