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經(jīng)濟(jì)(ji)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的日(ri)美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅或能(neng)一(yi)定程度的(de)減(jiǎn)(jian)免，給(gěi)日(ri)本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的(de)增速。下半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正(zheng)，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企(qi)業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資(zi)。但在(zai)關(guan)稅的影(ying)響(xiǎng)，日(ri)本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)(dong)，存在(zai)壓(yā)製GDP的(de)可能性。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健👛、专业化💘、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金👅🍍👿💘、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系💛🍌😻，推动基金取得稳健投资收益💌💖。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择💘。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降💖🍍👄，同时美联储可能在下半年降息🩲💛。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡👞👄🍎。挑战方面💞🍊，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平💋🥥。

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1、不幸的是，这为后(hou)续几乎所有项目决(jue)策定下了基调。要在洛(luo)杉矶(ji)和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在(zai)于优先确保两地(di)间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡(heng)，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而(er)，类似(shi)错误再次发生：在决定(ding)从中央(yang)山谷(gu)通往旧金山的(de)路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔(ta)蒙(meng)特山口，这(zhe)进一步牺牲了速度(du)。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。