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2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价(jia)见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合(he)约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦(yi)接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高(gao)配置价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间(jian)。