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中国创新药企以一系列亿美元级别授权(quan)交(jiao)易、成功(gong)IPO和强劲研发管线点燃了投资热情，正(zheng)在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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四是(shi)调(diao)动多方参与，激发活力。充分发挥市(shi)场在资源配置中的决定(ding)性作用，更好(hao)发挥(hui)**作用，积极听(ting)取和吸纳(na)各(ge)类市场主体意见建议(yi)，形(xing)成政商学社协同推(tui)进改革的生动局面。

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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强，高端制造💌、数字经济、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型🍅🍍👝、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点🍋🥕🎒🍓🥑，5月份💞💔🍑，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%🍊💝🍊，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%🍄🍌🍈🥑，持续保持高速增长🩲🍋🍍🎒。

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一、区域冲突再(zai)升级，触发(fa)全(quan)球风险偏好下行(xing)，A股顺(shun)势休整(zheng)。这背后，区域(yu)冲突(tu)可能只是脉冲(chong)式(shi)影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。

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1、3💝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍊🍎🧡🍒，美元走弱👢💘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥭🧄🥑🧅。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥭，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😻，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍆🥿，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍓🍌，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍏💟🍆，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉🥬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💞💝🍓🩱，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善👄👘💌🥥、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💝🥻👘，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👘😡，这里以国际中介机构持股比例估算）🍑，AH股溢价率仅6%🍆🍌，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🤍💟🍑。

2、创新药行情还能火多久🥬😡🧄？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始👠。