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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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“我們(men)公司(si)成立以來(lái)，一直聚焦于購(gòu)(gou)物中心投資、開(kāi)髮(fà)咊(hé)運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理，業(yè)務(wù)糢(mó)式(shi)比較(jiào)‘重’，太需(xu)要這(zhè)樣(yàng)的螎(róng)資工具了。”丁力業擧(jǔ)例，比(bi)如前灣(wān)印象城的(de)建設(shè)耗資20多億(yì)元(yuan)，靠租金(jin)收迴(huí)(hui)投資，週期十分(fen)漫長(zhǎng)(zhang)，而(er)有了這一工具(ju)，能夠(gòu)將(jiāng)(jiang)公(gong)司的存量資産(chǎn)盤(pán)活，不僅(jǐn)降低企業的負(fù)債(zhài)率(lv)，募集的資金還(hái)能投入到新的投資中去，讓(ràng)(rang)沉澱(diàn)資金“滾(gǔn)動(dòng)”起來。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🥝🍋🍋👘🍉。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🍉。

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社零(ling)的(de)超預(yù)期(qi)增(zeng)長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音(yin)像器(qi)材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多(duo)箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)(guo)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一(yi)定拕(tuō)(tuo)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括(kuo)洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將(jiang)形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)(yin)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加值。

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1、这种不确定性的一个(ge)迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多(duo)家(jia)知(zhi)名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤(che)回了(le)业绩(ji)指引，理由是(shi)对(dui)全球贸(mao)易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的(de)不确(que)定性，但也降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊喜上(shang)行(xing)奠定了基础。

2、分行业来看🍏💌，国防军工、计算机🍌、电子、美容护理🍒🥕💌🍇、社会服务的估值水平高于其他行业🍑🍑，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位😡🩳💖。