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2025年(nian)1—6月，公(gong)司(si)营业收入预计为6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅(shui)的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在筹(chou)划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司(si)实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度(du)看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改(gai)善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工(gong)行(xing)業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。