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展望7月🥒💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🎒😠、库存阶段🩳🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的(de)主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒👡，短期Alpha环境好转🍌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥔，短期Alpha环境减弱。