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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基(ji)指(zhi)数在(zai)六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡(heng)，差距不(bu)大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💟🍌🍉💋👅，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🤍。