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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🧅、电商平台大促👛👘🤬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👢🍈👜🥑，粮油食品👙🌽🌽💔、家电、家具🥝💗🥭、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍑，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥑🍓，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。