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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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據(jù)香港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，FMR LLC增持(chi)三蘤(huā)智(zhi)控（02050）434萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)24.0052港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元。增持后最新持股數目約爲2454.2316萬股(gu)，持股比例爲5.92%。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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同时🍈💔😠，美元快速贬值🧅👅😻🍆，触发了港币的强方兑换保证机制🥕，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💟🥿👡👄，意味着港股在中国市场的战略地位提升🎒🥬🩳🥝，内资🩳🤍、外资轮番成为做多主力。

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1、“7月市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，即将到来的(de)中报业绩期，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指出。

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