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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今(jin)年以来港股(gu)表现强势，恒(heng)生指数年初以来累计涨幅(fu)19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初(chu)至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险扰动(dong)，全球(qiu)资本市场下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普(pu)“对等关税”风(feng)险落地，港股(gu)在反(fan)弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨(zhang)20.5%，显著(zhu)跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历史低位。

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2、2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少👝。SC原油涨超5%🍒，棕榈油👙🤍💝、原木💝💘、甲醇、尿素👠😡🥒🍇🥻、燃料油涨超3%💔，焦煤、液化石油气（LPG）💟、豆油涨超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%🍆🍉💕，碳酸锂🩱、氧化铝跌近1%。