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供应端💟，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🧅🥔😠，在经历二季度探底后价格回升持稳🍒；铬矿供需矛盾有所改善👙🍉，市场成交价格转弱🍎🍇🧄。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🧅🍒👢👡🧡，结构性过剩压力得以缓解🍆😻，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链😈🍊🍏🍒。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🥕🥕👅💞、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🥔。”

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅🥝💌🍒、贵金属价格上涨🩳👚👄🍅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👿🧅🥔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅🥒🍍。通信💟💕、有色💘🩰、非银、电子💗💓、军工领涨🍑🍋。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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