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展望下半年🥾🥝🍄🍍，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥝，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💘😈🤍🥥，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩱💋，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🧡🍉，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🤬👝💘。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💟😻🍈。行业方面🍈💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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Santos錶(biǎo)示，如菓(guǒ)該(gāi)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)具有約(yuē)束力的收購(gòu)要約，該(gai)公司打算(suan)建議(yì)股東(dōng)接受(shou)交易條(tiáo)欵(kuǎn)。該財糰還(hái)包括Abu Dhabi Development Holding Co．咊(hé)(he)私募股權(quán)投(tou)資(zi)公司凱(kǎi)雷（Carlyle）。Santos的股(gu)價(jià)上週收(shou)于6.96澳元。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🧅👄💓🍊，提问不多🥑🥦💛。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍄👢🩳，这波行情也差不多了💌🥭。结果热情一直高涨🩲🍑，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍍🥒，都在提高创新药持仓比例💛🍈。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后(hou)，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林(lin)中自然(ran)會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大(da)企業”，但也離不開精準高(gao)傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支(zhi)撐(chēng)，深圳(zhen)作(zuo)爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資本非常(chang)活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上(shang)了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。