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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月(yue)18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持(chi)提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放(fang)居民(min)消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面(mian)提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积(ji)极培育消费(fei)需(xu)求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发(fa)布《关(guan)于打造消(xiao)费新场(chang)景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏(su)省、广(guang)西壮(zhuang)族自(zi)治区、深(shen)圳市、北京(jing)市陆续推出促消(xiao)费(fei)政策。

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資本市(shi)場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)(bu)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸(lu)傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上(shang)海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在(zai)上海設立數(shù)字人民(min)幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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1、进入7月后🥻💟🤬🥦，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍇💓、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🥬👘，成长价值或相对均衡👿🍏。具体来说🍅，第一💕👿💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💓，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化🥬💓👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥦🥒，我们认为7月大盘风格相对占优🍍😠👝🤍，成长价值风格或相对均衡😡🍌👢。对7月的风格指数推荐如下：

2、市场在经历了快速上行后👛，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🧡🧄💞👿🧄。此时，市场在不断聚焦向上的力量👞。