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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式(shi)开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有(you)望(wang)继续维持宽松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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那么此时，市(shi)场选择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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