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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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参(can)议院版(ban)本法案的成本高(gao)于国会预算办公室对上月众议院通过(guo)版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀(zhang)略低于 2%，因(yin)此我们将采(cai)取非常严格的措施。这或许(xu)是我想告诉人们的最重要的一(yi)点：请放心，通(tong)胀现在会保持在低位。”

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过(guo)去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

2、在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。