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上半年经济进(jin)展明显好于2024年，但存(cun)在“强(qiang)现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融(rong)后，2025年一季度营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年(nian)以来的(de)下行周期。化债背景下信(xin)用收缩、需求不足仍是当前主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走势。预期未来指数(shu)仍以震荡为主。

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而目前(qian)高達(dá)77億(yì)的居民(min)淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的(de)資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤(you)爲(wèi)(wei)龐(páng)大(da)。

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1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人(ren)工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的举(ju)措，上(shang)海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通(tong)行动(dong)计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互通(tong)标准体系，并(bing)于2028年(nian)基本实现(xian)全国公共(gong)算力标准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推(tui)动(dong)高性(xing)能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支(zhi)撑(cheng)超算互联(lian)网和(he)中国算力网标(biao)准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务(wu)机器人结对攻关(guan)与场景应用试点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员(yuan)会组织2025年上(shang)海市促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等(deng)新技术，支持企(qi)业加大(da)软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务(wu)器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立(li)，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注(zhu)入强大动力。

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1、陈健(jian)玮：在全球(qiu)主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、同时🥿🧄，美元快速贬值🥒，触发了港币的强方兑换保证机制😈🥭🍈🍍，令香港金管局向市场抛售港元💞🧄，显著强化了港股流动性环境🍇。资金面上🥔，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍅👙。