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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察(cha)到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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