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后续(xu)如何(he)演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或(huo)仍以債(zhài)券型基(ji)金爲(wei)主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年公募基金分(fen)紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行(xing)情(qing)存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整或波(bo)動(dong)，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。