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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分(fen)国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👢，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👛。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和(he)地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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