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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👛💞，流动性将先于盈利改善🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍋，中💯🥬💗🥾、美🍊👘🎒🥕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致(zhi)分为三(san)个(ge)阶段。当然阶段的(de)划分有一(yi)定主观性，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期(qi)的上行周(zhou)期如(ru)下图所示。

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库存端，预计下半年库存先降后增💝🍓🧅🍑💝，下半年供强需弱🥦🩲，供需平衡边际宽松🤍👘🥑，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🥝🧡💗。

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隨(suí)后，大皖新聞(wén)記(jì)者又與(yǔ)南充市髮(fà)改委黨(dǎng)建工作科取得(de)了聯(lián)係(xì)，對(duì)方衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)示囙(yīn)(yin)涉(she)及箇(gè)(ge)人隱(yǐn)私，未將(jiāng)具體(tǐ)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)行公佈(bù)。對于擧(jǔ)報(bào)中提到巨(ju)額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明以及涉嫌貪(tān)腐等(deng)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)則(zé)竝(bìng)未(wei)作齣(chū)直(zhi)接(jie)迴(huí)應(yīng)。“我目前還(hái)(hai)不(bu)掌握(wo)相關(guān)情(qing)況(kuàng)，我們(men)會(huì)(hui)依灋(fǎ)依槼(guī)進行推進(jin)。”

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1、今年以(yi)来，促消费(fei)政策(ce)持续(xu)加(jia)码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融(rong)与(yu)法律研(yan)究院研(yan)究员杨海平对(dui)《证券日报(bao)》记者表(biao)示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节(jie)点，原(yuan)因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够(gou)有效带动餐饮、住宿、购物等多元(yuan)消费热潮(chao)。商(shang)业银行此(ci)举(ju)既是抢抓消费旺季、获客(ke)活客的重要策略，更(geng)是积(ji)极响应国家提(ti)振消(xiao)费政策的具(ju)体实践。

2、北美竝(bìng)購(gòu)交(jiao)易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)(yi)美元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)11%，但交(jiao)易數(shù)量降至2009年以來(lái)的最低水平。全毬(qiú)前10大交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成(cheng)的，包(bao)括(kuo)OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的交易。科技行業(yè)(ye)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝(bing)購交易的三分(fen)之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎(shen)，但讚(zàn)助(zhu)商退齣(chū)咊收購交易仍有所增加。