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1、周思聪：港股短期(qi)可能(neng)呈现震荡格局，整体中(zhong)枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮(ban)演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要(yao)因素(su)已(yi)发生变化，如美联储进入(ru)降息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

2、5、国(guo)际市场(chang)方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税(shui)”影(ying)响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花(hua)部(bu)分主产国(guo)丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低(di)，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或(huo)同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉(mian)花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年(nian)度美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期水(shui)平，本年度(du)美棉最终产量预计同(tong)比基本持平。美棉出口(kou)方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有一定上调，但仍(reng)低于(yu)过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去(qu)年同(tong)比(bi)下(xia)降，但仍高于(yu)过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期(qi)般为两(liang)次、美国对外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉(mian)期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。