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展朢(wàng)(wang)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)(ying)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏(zou)。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。

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我国天然气出厂(chang)价上行，英国天然气期货结算价(jia)下行。截(jie)至6月27日，我国天(tian)然(ran)气(qi)出厂价报4233.2元/吨(dun)，月环比(bi)上行0.16%；英国天然气(qi)期货结算(suan)价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛🥕🍏🥑、6月随着出口增速的收窄👅🍄，盈利预计边际放缓💯。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍑💞🍆🍏、二季度行业中观景气度等维度🥦💘🥾🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕🩱🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🍆🍓，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄💝💟😠👗，中报盈利或有改善💞👄🥑🩳，如汽车、光伏💔、自动化设备等；3）消费服务领域👛🩳🥑💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛👚🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🥻🩳，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电🍇、家具👜👄、饰品🍄🥝👙😈🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄👜😻🩳，中报业绩有望边际改善💗🥝。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🤍，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🧅、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥝💔🥾。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💛💟。现将有关事项公告如下🥥。

2、据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某(mou)夸大家庭财产(chan)金额，完全是(shi)为了博(bo)眼球，引人关注(zhu)。曾某称(cheng)，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。