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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的(de)降息。“所以(yi)我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些考(kao)验(yan)。”

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結(jié)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨申(shen)購(gòu)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👡。2025年1月🍎🎒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛👛💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡🍌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄🥝🧄。战略上我们保持看多💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋，有望使市场震荡中枢整体上移💝💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👚💛👛，而非主动流入🥑🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月(yue)開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)(sheng)，有(you)待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞(sheng)的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。

2、王(wang)忠民表示，进入人工智(zhi)能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联(lian)网(wang)的产业模态、价值模态(tai)、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二(er)是万物(wu)皆可服务模态。比如(ru)过去开车是一项(xiang)技能，无人驾驶出现(xian)，使得开车技(ji)能变得无用武之地，而车辆本身可以自(zi)行完成一切事物。三是(shi)AI资(zi)产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日(ri)中国香港市场和美国市场，代币化和稳定(ding)币化逻(luo)辑已经给市(shi)场带来了冲击(ji)。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时，我们(men)发现AI金融化已进入高(gao)光时刻。