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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💕🥑🥿。近期联储降息预期提升🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💞，特朗普访华预期等因素叠加🤍🍒🥻，边际推升风险偏好💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👞、外资未有明显增量。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏(pian)好(hao)、央行流动性(xing)投放以及未来基本面定(ding)价(jia)较为充分。短(duan)期内看不到(dao)债市进一步(bu)做多的(de)催化因素，后续(xu)密(mi)切关注(zhu)出口和生产高频数据。

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付倍佳(jia)：海外需关(guan)注美国对等(deng)关税落地(di)情况、美联(lian)储降息(xi)节(jie)点，国内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南(nan)下资金交易活跃度。

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