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田希蒙：风险方面💔💋，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🌽👞👡，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🥔🧅、工程师和医生经常见面交流🍄，提高沟通合作的效率🥑🍅👙。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍅，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作💕🍎，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

2、总体(ti)来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体(ti)增量资金会比较有限。