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镍：我们认为印尼**年初以来在矿业相关税收及其他监管政策方面的政策变化或将削弱相关产业投资积极性😻，从而有望令供给增速放缓🧄，并加速市场由供过于求回归供需平衡。

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摩根士丹利基金(jin)表示，当前全球仍然处于(yu)降息的大周期中，如果财政政策力度(du)足(zu)够或资本(ben)市场处于(yu)低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基(ji)金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向(xiang)值得重(zhong)视(shi)：一是科技成长。过去一段时间科技较为(wei)低迷，主要是风险偏(pian)好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到(dao)低位(wei)，AI为长期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中国制造，包(bao)括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的(de)公司(si)需(xu)要重视；三是新消费(fei)，部分公司不(bu)但牢(lao)牢占据国内市场主(zhu)导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上(shang)市公司业绩的新(xin)增(zeng)长点。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥔。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🤍。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😈🥾🧅，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💋，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💛，助力A股“稳中有涨”。

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2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🎒。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥻🍄💟、绿色👡🩰、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🥿🥒，且国内宏观政策逐步落地🍌👿，国家已将工作重心转向科技领域💘，大环境稳定有利于市场上行🍈🥥。