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与此同时😈，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元🧄💗🍒。随后有所回落🍍，最终涨幅仍高达12%。

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4月的贸易战再次提醒我们🍑😻🩲，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥦💔，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍓，回头来看出错率都很高💌。不过🍒💘💌，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🎒💗🍌🍄。今年2月以来😻🥾💗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍓，该抑制作用势必减弱🍄🌽🍏。美国通胀隐患重新升温🍓、驱逐非法移民带来的冲突😻🍌，都可能会影响到减税法案的推进💛👗，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司👢👠👅💘。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💋，全球金融市场波动急剧攀升👛，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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细分子行业看🧅，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👜，山西汾酒涨超800%🧡🧅，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%💞🍏🍍🥕👗。过去十年🧡🥾，消费升级推动高端白酒持续扩容😡🩱，叠加品牌护城河与定价权🥑💘🍄，龙头公司盈利增长确定性强🍊，推动股价稳定上涨。另外💋👝🍅，安井食品、东鹏饮料、千禾味业👄👅🥕💛💗、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👡👗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍒🩰，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💓🍎💝，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👛💘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👅，3、5月两次降息🥔；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠🍊🩰💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👡🥑👄🥔，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍈。（2）19年初内外部环境转好👞，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👢💋。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🧡👙，中美贸易摩擦进入缓和阶段👝🍇🥔🥕🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👞🩳🩲，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍎🥻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🧄🩰🍏👝，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞🌽👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤬💋👄🍄🧡，后续要关注货币宽松的持续性🍍🥾👜，即降准降息的节奏和力度👜。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言👙🥔🍌💕👛，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化💞👝👛💯。