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创新药行情还能(neng)火多久？《每日经济新闻》记者将(jiang)这一问(wen)题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中(zhong)国创新药从license in（许可引进）到持续(xu)license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始(shi)。

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能源经(jing)纪公(gong)司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲(chong)突升级，包括对核目标和军(jun)事目标的打击，标志着中东地缘政治(zhi)的转折点，其连锁反应已(yi)在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万(wan)桶石油(you)通(tong)过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边(bian)缘。”

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍉😡🍌、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🥻🍅👄🥑、大金融板块相对受益。2）原油而言💝，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥾🍈，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🧅🤍🥦，年内金价或仍有新高可能。

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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强(qiang)固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七(qi)成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益類(lei)産品(pin)、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品(pin)中，髮(fà)起式産品(pin)就有32隻。

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