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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其(qi)分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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