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有创(chuang)新药企的董秘5月(yue)份参(can)加了(le)近十场投资者交流会和(he)券商(shang)策(ce)略会，他观察到，调研机构(gou)中确实有一些(xie)是关注TMT行业的基金经理，他们主要(yao)关注及询(xun)问财(cai)务数据(ju)，而有(you)医药背景的分(fen)析师和投资(zi)人(ren)会做横向比较，问得更细、更专业(ye)。另一家(jia)创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海(hai)吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚(shen)至最后一个(ge)问题，提问者自己就会给出答案。

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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以(yi)保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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