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细分子行业看，白酒方(fang)面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过(guo)去十年，消费升级推动高端白酒持(chi)续扩容，叠加品(pin)牌护城河与定价权(quan)，龙头公司盈利增长(zhang)确定(ding)性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品(pin)、东(dong)鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品(pin)、饮(yin)料子(zi)行业(ye)的龙头股也实现数倍涨幅。

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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进(jin)一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区(qu)别于(yu)第(di)一(yi)轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表(biao)现相对(dui)无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。

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