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下半(ban)年钢(gang)材内(nei)需依赖政策，地产用钢下(xia)行，基建好转有限(xian)，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢(gang)价(jia)，供(gong)给端产量或窄幅(fu)波动，粗钢压减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁(tie)矿供应压力有所缓解，需求表现因供给(gei)端政(zheng)策而存在分化，阶(jie)段性(xing)存(cun)在估值修复(fu)机会，关注政(zheng)策落(luo)地带来的下行压力；焦炭(tan)需求(qiu)预期(qi)不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难持续，价格中枢或下(xia)移。

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中(zhong)信证券认为，对于(yu)银行的投资策略，资金(jin)面是长逻辑(ji)。公募新规的(de)正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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2、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽(qi)车等大(da)宗(zong)消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发(fa)展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等(deng)持续(xu)发布。