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资本(ben)市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转(zhuan)化的加速器。科技(ji)成果唯(wei)有实现产品化、市场化，才能真正(zheng)释放(fang)其推动经(jing)济发展(zhan)和社会进步的巨大能量。资本市场(chang)通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果(guo)能够以更快的(de)速度从实验室走向市场，转化为现实(shi)生产力，为经济(ji)发展注入新的活力。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延(yan)期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市(shi)場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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截(jie)面波动率(lv)来看，最近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指数成(cheng)分股横截面(mian)波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横(heng)截面波动(dong)率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处(chu)于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、供(gong)应(ying)方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨(dun)，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的(de)预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量(liang)季节性下(xia)降(jiang)，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有(you)压力但也(ye)相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

2、截面波动率来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年(nian)中(zhong)等分位点，Alpha环境一般(ban)。