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中国拥(yong)有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜(qian)力有(you)望(wang)进一(yi)步释放，为消费行业的长期(qi)发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来(lai)或(huo)具有较(jiao)大提升空间。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍉😻💟，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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国常(chang)会要求更大力度推动房(fang)地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购(gou)、限售、限价。国常会(hui)要对全(quan)国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，多管齐下(xia)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险(xian)，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价(jia)，降低贷款首付比例和利率。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节(jie)生态链(lian)公(gong)司，以及(ji)绑(bang)定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

2、日本股票：日经指数、东证(zheng)指数同美股的正相关或依旧(jiu)较大，虽(sui)然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易(yi)出现下行，此后至年底或将持续回升。另外(wai)，日本央行加息之后的1-2个(ge)月之内(nei)，日股也存在易下跌的特征。行业方面(mian)，我们依然偏向(xiang)内需(xu)行(xing)业，其中金融领域（银行相对确定性更大(da)）或在(zai)收益率曲线熊陡背景下表现仍旧(jiu)出色。