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建议在6~8月的半年报季🥥🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻，同时警惕微盘风格的波动🍏💟🥔🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉🧅，算力供应链（AI服务器🥻🥿、PCB💓🩰、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍋💋💗💟；应用环节需要持续跟踪观察👿🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💓🍓🍈。

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兴业证券认(ren)为，此前，短期外部因素对(dui)市场整(zheng)体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经(jing)到了左侧关注的时候。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其(qi)次，从近十(shi)年风(feng)格表现的日历效应看，6月科技板(ban)块表现(xian)出相对较(jiao)高的胜率(lv)。

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5月(yue)份，全国居民消费价格（CPI）同比下降(jiang)0.1%，环比下降(jiang)0.2%。分(fen)类别看，食品烟(yan)酒价格(ge)同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨(zhang)0.1%，交通通(tong)信价格下降4.3%，教育(yu)文化娱乐价格上涨(zhang)0.9%，医疗(liao)保健(jian)价格上涨0.3%，其他用品(pin)及服务价格上涨7.3%。在(zai)食品烟酒价格中，鲜菜价(jia)格下降8.3%，粮食价(jia)格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核(he)心CPI同比上涨0.6%，涨(zhang)幅比上月扩大0.1个(ge)百分点。1-5月份，全国居民消费价格(ge)同比下降0.1%。

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此外在保护消费者方面🍓🩲👢💟，平台也持续在开展各项线上治理🎒🍈🍓👢。仅5月就清理虚假投诉、引流广告💗、涉诈信息等违规内容402条，永久封禁/暂时禁言账号287个🎒🍄🥕🍎。包括不法网贷平台、各类代退费/代解封引流广告👛🥦🥑，冒充官方客服涉诈内容都在平台严厉打击的范围内🥑。

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1、6、观点小结：短期玻璃市场(chang)供需双弱，产业(ye)心态也依旧较为悲(bei)观。目前市场暂未见(jian)到转势驱动，预计期(qi)货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现(xian)象、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰(rao)动可能，中长期在终端需求拖累下(xia)玻璃价格也将持续承(cheng)压，关注玻璃(li)产(chan)线(xian)变化、需求(qiu)跟进力(li)度。

2、Brent Schutte补充说💓🥑🍊🤍，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”