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再(zai)次提示，港(gang)股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股(gu)已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的(de)代錶(biao)性。港股正在成爲(wei)第一箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)(lei)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速(su)回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額(e)以(yi)上(shang)單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音像器(qi)材類(lèi)(lei)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類商(shang)品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、政策面上💖，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥬🍏👡，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🥿🧡👄、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、对于(yu)当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认(ren)可；另有16%的受访者(zhe)认为当前市场是“牛市”，9%的受访(fang)者认为是(shi)“熊市”。