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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环(huan)境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股估(gu)值和情(qing)绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示💕👜👙🍇，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了😠👜。”

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚👛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥿👡🍅🍓，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👅，辅以国家队积极稳市场👡💛😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上(shang)半年降準(zhun)降息(xi)落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動(dong)LPR衕(tòng)步下行10BP。5月(yue)15日，下調(diao)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)(shi)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此(ci)次降準后，金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)(wei)一種基(ji)礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各(ge)期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機(ji)降(jiang)準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場對(duì)(dui)落地時(shí)點的關(guān)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)(jie)奏”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)(bian)的基(ji)調下，更加強(qiáng)(qiang)調靈活調整。

2、范(fan)芮认为，伴随人民币计(ji)价(jia)黄金(jin)交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑(bang)定关(guan)系(xi)将不断加(jia)深，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货(huo)币功能。