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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💕👢，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛🌽👜💋😻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍄🥝👠👛，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🎒🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍋，其它主要宽基指数转为看多信号🥭🥕。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💕🥕🥕💯👿，对冲成本（年化）均有减小🍌💓🌽🧡👘。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👜。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险(xian)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应(ying)式货币政策(ce)决策思路，在确(que)认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下(xia)半年(nian)或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

2、目前👝🤬，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室👙💞💕、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区👅👘🧡，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🍊、工程师和医生经常见面交流🍊💌👡，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说👡😈👙。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技🥦💟🍍😡、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥥💞。