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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市(shi)场政(zheng)策为(wei)A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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