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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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