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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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