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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税(shui)摩擦(ca)与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出(chu)口限制和供(gong)给约束(shu)，价格(ge)上行(xing)有望(wang)带动中报业绩改善。

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在整体信用周期难以大幅修复👢💖，即整体经济或市场回报有限的情况下💋，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👛🥔👢👅🥒、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥻。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👗🥔，分红板块中如银行💛🧄、电信服务💔🥭🥔、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油👛🌽、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、在需求回升带动下🩳，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💘🍍💋👄，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍏。结合来看🍎🍇👚，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💛🥬👛，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👙🥾。此外🌽，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥥💝，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍇。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥔，其需求也呈现快速增长👠。