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本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动市场风险偏(pian)好(hao)有所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构看(kan)来，短期(qi)事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会(hui)，情绪修复后(hou)，内因仍是(shi)决定市场走势的主要因素(su)，后续看好泛科技方向机会。

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对于以伊冲突影响🩳，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🧡🍊💟。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥿。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥻💔🎒🥿，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👿🍎，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💛🥦。

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再次，及时、得(de)当与合(he)理的宏观政策，更重视投资者(zhe)回报的资本市场基础(chu)制度改革，对于推动经济社会风险评价的(de)降低与改变投资人面对(dui)风险(xian)的保守态度具有(you)关键意义。

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“我们正在与市场进行缜密谨慎的对话，确保国债被购买是我们的责任🍑💌💌，”加藤胜信近日接受采访时表示💟🍇👜。他表示，随着日本央行缩减购债，**需要寻找其他投资者来填补缺口。

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1、QVR Advisors 管理合伙人(ren)兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引(yin)发膝(xi)跳反射式的反应，但不会产生持久影(ying)响，除(chu)非有某些特殊原因。股市波动率的反(fan)应‘幅度不大，可能很快就会(hui)消散’。”

2、国金证(zheng)券表示，第三方(fang)机构(gou)发布(bu)的项目核准规模再次超预期。该行(xing)认为当前风电板(ban)块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲(bei)观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱(qu)动市场(chang)对2026年风电需求预期上修，板块估值或有望整体(ti)上移。