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1、从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的(de)增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步(bu)的加速上涨。

2、6、国内市场(chang)方面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为(wei)宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花(hua)商(shang)业库存已(yi)经降至新(xin)年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来(lai)，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已(yi)是(shi)市(shi)场共识，新疆地(di)区棉花处于现(xian)蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超(chao)预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国(guo)主要的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产品出口(kou)国，目(mu)前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前(qian)棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢(qiang)收(shou)预期(qi)偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。