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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍒、国防军工是弹性较高的方向💔😠👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥭。高股息资产中期估值重估是趋势🍍，待短期市场关注度回落后😠🍋😈，仍是配置机会💌🍓👜🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌😡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍍，黄金😠🩰🤍👛、稀土和国防军工🩳👡🩲🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上💘🍏🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋🥥、各类主题机会活跃💋🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🥒🥕🥾，突破前可能还需要震荡一段时间💖🥬🍎🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💋🍄🍇💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥿👿🩲🍈，是盈利很强的牛市🥿💘🤍🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍍🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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