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去年五月，何涛带几名创始(shi)团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不(bu)是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件(jian)事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看(kan)一个人到底能做成什么事(shi)”。也许自己没那(na)么天才，也没那么傻 *，真要一个(ge)分数，那 90 分——他(ta)说过，这人很(hen)自信。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒🍎🥾🥾、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍋。但战术层面🥝👘😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯😻🥝，突破前可能还需要震荡一段时间💝。2014年7月突破后的牛市🧡，事后来看并不是盈利的牛市💓💋💘。但在指数刚突破的2014年7月😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻💖。与此同时🥒👠🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥭👘🍅💌，是盈利很强的牛市😠🥻💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🥑🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋👜，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱🧅💛🥥，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨😻，跌幅20.6%。现货大幅回调🍎🩱🍎，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨👛，421下调3550元/吨至8400元/吨💟🍋👞。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🥾💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾💟🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💕👄🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍👗🥒，无风险利率持续下行🍅🥻👝💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈👡🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽👚。据估算👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍👜🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒🍄，是重要的选股方向