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本周，地缘政治冲突升级带动市场风(feng)险偏好有所下降。截(jie)至周五收盘(pan)，上(shang)证指(zhi)数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅(fu)收窄。在(zai)业内机(ji)构看来，短期(qi)事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势的主要因(yin)素，后续(xu)看好泛科技方向(xiang)机会。

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5月份💖🧄👙，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中👠，上海上涨0.7%，北京🧅🍄🥬、广州和深圳分别下降0.4%🥿🍓、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%👛🍊🧡🍅。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称👅，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach👡🍓🍊🍈💟，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评👜。

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记者注意到，已有保险资管公司提出，将推动(dong)第三方业务发展。人(ren)保资产(chan)在2025年工作会议上提出，将转变发展理念，着力(li)推动第三方业务(wu)转(zhuan)型，推动业务结构持续优化，经(jing)营质效(xiao)稳步提升，发展基础持续夯实(shi)。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🩲🎒，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%💌🍌🩳🍎，较上证指数🎒、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起🍉🩲，中证银行指数累计涨幅高达55%💞🥕💛，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👡👿💌。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱。