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上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家(jia)信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金(jin)融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资(zi)占比也(ye)导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走(zou)弱时A股相对(dui)港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则(ze)与国际接轨，外(wai)资进入(ru)港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往(wang)往较A股更为受益(yi)。今年(nian)以来市场(chang)对(dui)美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普(pu)公布对等关税后美元(yuan)资(zi)产遭受(shou)大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳(wen)西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩(ji)改善(shan)、更开(kai)放的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企(qi)业，外(wai)资机构持股(gu)占比(bi)越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无(wu)法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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