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1）安全资产方(fang)向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判中稀土出口管(guan)制可能(neng)放松，显著缓解供应端担忧；在地(di)缘和资(zi)源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适(shi)度配置并(bing)密切关注政策(ce)节(jie)奏；

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4、交易热度：今年以来更多(duo)资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热(re)度(du)相关性(xing)较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降(jiang)。背(bei)后原因是由于A、H股(gu)投资(zi)者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风险偏(pian)好提升(sheng)时，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交(jiao)易(yi)主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而(er)港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元(yuan)，南下资(zi)金买(mai)入额占港(gang)股成交比(bi)例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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華(huá)金證券根據(jù)業(yè)務(wù)的相佀(sì)(shi)性，選(xuǎn)取智洋創(chuàng)新、暎(yìng)翰通、申(shen)昊科技、優(yōu)愽(bó)(bo)訊(xùn)爲(wèi)信通電(diàn)子的可比(bi)上市公司。從(cóng)上述可比公司來(lái)看，2024年度可(ke)比公司的平均收入槼(guī)糢(mó)爲7.40億(yì)(yi)元(yuan)、平均PE-TTM爲25.82X、銷(xiāo)(xiao)售毛(mao)利率爲30.16%；相較(jiào)(jiao)而言，公司營(yíng)(ying)收槼糢及銷售毛利(li)率均處(chù)于衕(tòng)業的中高位區(qū)間(jiān)。

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市场(chang)销售明(ming)显回升，以旧换新(xin)相关商品快速增长。5月(yue)份，社会消费品零售总额41326亿(yi)元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限(xian)额以(yi)上单(dan)位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：投资者(zhe)可以(yi)将银行作为组合中的核心防御品种，或者采取网格(ge)交易都是很好的(de)配置选择。

2、此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十(shi)巨头(tou)（Prominent 10）”。分别是：腾(teng)讯控股、阿里(li)巴(ba)巴、小(xiao)米(mi)集团、比亚迪、美团、网易(yi)、美的、恒瑞医药、携程(cheng)和安踏(ta)。并预测(ce)未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合(he)年增长率），市盈率为16倍。